Osa 2/2. Työtön tanskalaiskokki ja öljymiljardööriä näyttelevä entinen huumediileri ovat soluttautuneet Pohjois-Korean hämäräbisneksiin. He matkustavat Ugandaan katsomaan saarta, jonne on tarkoitus rakentaa salainen ase- ja huumetehdas. Kesken projektin kansainvälisen Pohjois-Korean ystävyysjärjestön puheenjohtaja ehdottaa kolmikantakauppaa jordanialaisen liikemiehen kanssa. Kun liiketoimiin tulee mukaan hämäräperäisiä asekauppiaita, myyrän toiminta alkaa olla vaarallista. Selviävätkö tanskalaiset paljastumatta ja ehjin nahoin dokumentin loppuun saakka? Tanskalainen dokumentti.

Osa 1/2. The Red Chapel -dokumentista tuttu Mads Brügger värvää työttömän tanskalaiskokin Ulrich Larsenin liittymään Tanskan ja Pohjois-Korean ystävyysseuraan. Hiljalleen Larsen nousee seuran johtoon ja voittaa kansainvälisen KFA-järjestön puheenjohtajan, espanjalaisen Alejandro Cao de Benósin luottamuksen. Benós antaa Larsenille tehtäväksi etsiä liikemiehiä, jotka ovat valmiit sijoittamaan Pohjois-Koreaan. Niinpä Mads Brügger palkkaa entisen muukalaislegioonalaisen ja huumediilerin näyttelemään öljymiljardööriä, joka on kiinnostunut pohjoiskorealaisista aseista ja huumeista. Tanskalainen dokumentti.